Generación de documentos

El widget de generación de documentos le permite crear y enviar documentos rápidamente a clientes basándose en información de Kommo CRM (campos de lead, contacto y empresa). Los documentos en formatos docx, pdf o Google Doc se generan utilizando plantillas creadas en Google Drive.

Características y capacidades clave del widget:

• La generación de documentos se realiza sustituyendo variables de Kommo CRM en la plantilla seleccionada y creando un nuevo documento en formato docx, pdf o Google Doc;
• Hacer coincidir las variables de lead, contacto y empresa con el nombre de la variable utilizada en la plantilla; puede seleccionar una constante, como una dirección, nombre de la empresa, etc.;
• Agregar y eliminar contadores de documentos, cambiando su valor actual;
• Ver el historial de generación de documentos;
• Seleccionar el formato para guardar el archivo: docx, pdf, Google Doc o “preguntar siempre”;
• Seleccionar un campo de lead, contacto o empresa para guardar el enlace al documento generado; la opción “sobrescribir siempre el valor”;
• Generar un enlace de descarga del documento creado y un enlace para visualizarlo en línea;
• Trabajar en modo manual desde un lead o contacto, o mediante el embudo digital.

Puedes instalarlo y probarlo durante 10 días SIN LIMITACIONES.

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