Este informe se genera para la fecha ACTUAL y muestra datos en tiempo real (actuales) de hoy. Se basa en información de todos los leads abiertos.
El informe incluye filtros para:
- -Gerente
- -Tubería de ventas.
La primera página muestra la siguiente información:
1. Tabla: Datos resumidos sobre ventas actuales. La información de los leads activos (en curso) se agrupa y se puede ordenar por cualquier columna. La tabla muestra las siguientes métricas:
- monto del lead en progreso;
- distribución porcentual de leads por monto entre gerentes (del monto total);
- número de leads en curso;
- distribución porcentual de leads por conteo entre gerentes (del número total);
- número de leads abiertos sin tareas;
- número de leads abiertos con tareas atrasadas;
- número de leads de larga duración (se puede establecer el umbral de duración).
2. Datos resumidos: Cantidad y número de leads completadas con éxito para hoy.
3. Datos resumidos: Número de nuevas leads para hoy.
4. Tabla: TOP de leads estancados/grandes. Muestra los leads más largas (ordenadas por días en curso) o más grandes (ordenadas por monto). Puede acceder directamente a un lead problemática desde la tabla (campo Lead).
5. Gráfico: Tareas creadas — muestra cuántas tareas creó cada gerente hoy.
6. Gráfico: Tareas completadas — muestra cuántas tareas completó cada gerente hoy.
7. Gráfico: Tareas atrasadas — muestra cuántas tareas atrasadas tiene cada gerente hoy.
Puede añadir los siguientes datos al informe estándar (personalización de nivel 2):
- agrupación de leads abiertos por cualquier campo de Lead con una lista desplegable o vista numérica (opción de visualización: tabla o gráfico);
- agregar métricas adicionales (campos de lead numéricos) a la tabla;
- mostrar gráficos de tareas desglosados por tipo de tarea;
- desglosar las nuevas leads de hoy por cualquier campo de lead con una vista de lista desplegable (opción de visualización: tabla o gráfico);
- agregar campos de leads adicionales al TOP de leads estancadas/grandes.
Este informe se genera para un PERÍODO y muestra datos de ventas por período: un análisis de los leads completados durante el período. Se basa en información de todos los leads cerrados (exitosos y no exitosos).
El informe incluye filtros para:
- -Período (puede seleccionar un intervalo o un día, incluido Hoy);
- -Gerente;
- -Canalización de ventas;
- -Fuente principal (esto requiere un campo Fuente principal en el lead Kommo CRM o similar). Para habilitar el filtrado por este campo, seleccione uno o más sectores del gráfico;
- -Motivos de rechazo (esto requiere un campo Motivos de rechazo en el lead de Kommo CRM o similar). Para habilitar el filtrado por este campo, seleccione uno o más sectores del gráfico.
La segunda página muestra la siguiente información:
1. Tabla: Informe del Gerente del Período. La información de los leads cerrados está agrupada y la clasificación está disponible por cualquier columna. los leads no objetivo (el campo de lead Motivos de rechazo: lead duplicado, no válido) se excluyen de la tabla. La tabla muestra:
- cantidad de leads exitosos;
- cambio en el monto del lead exitoso en comparación con el período anterior (valor absoluto);
- número de leads exitosos;
- cambio en el número de leads exitosos en comparación con el período anterior (valor absoluto);
- valor promedio de lead exitosa;
- cambio en el valor promedio en comparación con el período anterior (porcentaje);
- duración media de leads exitosos;
- cantidad de leads fallidos;
- número de leads fallidos;
- cambio en el número de leads fallidos en comparación con el período anterior (porcentaje);
- conversión de ventas (relación entre leads exitosos para el período y el total de leads cerrados para el período).
2.
Tabla: Informe de Fuentes de Plomo del Período. Las métricas son similares a la tabla anterior pero están desglosadas por fuentes de leads. Esto requiere un campo Fuente principal en el lead Kommo CRM o similar. Puede desglosarse por otra métrica objetivo reflejada en los campos de el lead (por ejemplo, ciudad, región, servicio).
3.
Gráfico: Nuevas leads por fuente — muestra la distribución de nuevos leads creados durante el período seleccionado por fuente principal. También se muestra el número total de nuevas leads para el período.
4.
Gráfico: Motivos de rechazo — muestra la distribución de leads fallidos cerrados durante el período seleccionado por motivo de rechazo.
Puede añadir los siguientes datos al informe estándar (personalización de nivel 2):
- desglose de leads exitosos y no exitosos por cualquier campo de Lead con lista desplegable o vista numérica (opción de visualización: tabla o gráfico);
- desglose de nuevas leads para el período por cualquier campo de lead con vista de lista desplegable (opción de visualización: tabla o gráfico);
- agregar comparación con el período anterior para cualquier columna de la tabla;
- cambiar el valor de comparación (porcentual o absoluto).
Este informe se genera para un PERÍODO y muestra el desempeño del gerente durante el período. Se basa en información sobre llamadas, tareas y eventos.
El informe incluye filtros para:
- Período (puede seleccionar un intervalo o un día, incluido Hoy);
- Gerente.
La tercera página muestra la siguiente información:
1. Tabla: Informe de llamadas. La información de las llamadas está agrupada por administrador y la clasificación está disponible según cualquier columna de la tabla. La tabla muestra:
- número total de llamadas;
- distribución porcentual del total de llamadas entre directivos;
- número de llamadas salientes (valor numérico y gráfico);
- número de llamadas salientes exitosas (conectadas);
- número de llamadas salientes de más de 30 segundos (la duración se puede cambiar);
- porcentaje de llamadas salientes perdidas;
- duración media de las llamadas salientes;
- número de llamadas entrantes (valor numérico y gráfico; llamadas perdidas no incluidas);
- número de llamadas entrantes de más de 30 segundos (la duración se puede cambiar);
- duración media de las llamadas entrantes;
- número de llamadas perdidas;
- porcentaje de llamadas perdidas respecto del total de llamadas entrantes y perdidas.
2.
Gráfico: Duración total de las conversaciones telefónicas — muestra la distribución de llamadas por administrador según el tiempo de conversación, desglosada en llamadas entrantes y salientes.
3.
Tabla: Tareas completadas — muestra el número de tareas completadas por cada gerente durante el período seleccionado, desglosadas por tipo de tarea.
Puede añadir los siguientes datos al informe estándar (personalización de nivel 2):
- agregar comparación con el período anterior en los datos de la tabla de llamadas;
- cuadro de llamadas por día;
- desglose de las llamadas por intervalos de duración (tabla o gráfico).
Al revisar el Presentación del panel;
Al consultar la versión de prueba del Panel de control;
A continuación, el control deslizante muestra el diseño de cada página del Panel con una descripción detallada de las métricas;
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