Este relatório é gerado para a data ATUAL e mostra dados em tempo real (atuais) de hoje. É baseado em informações de todos os leads abertos.
O relatório inclui filtros para:
- -Gerente
- -funil de vendas.
A primeira página exibe as seguintes informações:
1. Tabela: Dados resumidos das vendas atuais. As informações de leads ativos (em andamento) são agrupadas, com classificação disponível por qualquer coluna. A tabela mostra as seguintes métricas:
- valor do lead em andamento;
- distribuição percentual dos leads por valor entre os gestores (do valor total);
- número de leads em andamento;
- distribuição percentual dos leads por contagem entre os gestores (do total);
- número de leads abertos sem tarefas;
- número de leads abertos com tarefas atrasadas;
- número de leads de longa duração (o limite de duração pode ser definido).
2. Dados resumidos: Quantidade e número de leads concluídos com sucesso hoje.
3. Dados resumidos: Número de novos leads para hoje.
4. Tabela: TOPO de leads paralisados/grandes. Exibe os leads mais longos (classificados por dias em andamento) ou maiores (classificados por valor). Você pode acessar diretamente uma lead problemática na tabela (campo Negociação).
5. Gráfico: Tarefas Criadas — mostra quantas tarefas cada gestor criou hoje.
6. Gráfico: Tarefas Concluídas — mostra quantas tarefas cada gerente concluiu hoje.
7. Gráfico: Tarefas Atrasadas — mostra quantas tarefas atrasadas cada gestor tem hoje.
Você pode adicionar os seguintes dados ao relatório padrão (personalização de nível 2):
- agrupamento de leads abertos por qualquer campo de lead com lista suspensa ou visualização numérica (opção de exibição: tabela ou gráfico);
- adição de métricas adicionais (campos numéricos de lead) à tabela;
- exibindo gráficos de tarefas divididos por tipo de tarefa;
- detalhando os novos leads de hoje por qualquer campo de lead com uma visualização de lista suspensa (opção de exibição: tabela ou gráfico);
- adicionando campos de leads adicionais ao TOPO de leads paralisados/grandes.
Este relatório é gerado para um PERÍODO e mostra dados de vendas por período — uma análise dos leads concluídos durante o período. É baseado em informações de todos os leads fechados (bem-sucedidos e malsucedidos).
O relatório inclui filtros para:
- -Período (você pode selecionar um intervalo ou um dia, incluindo Hoje);
- -Gerente;
- -funil de vendas;
- -Fonte do lead (isso requer um campo Fonte do lead no lead Kommo CRM ou similar). Para habilitar a filtragem por este campo, selecione um ou mais setores do gráfico;
- -Motivos de rejeição (isso requer um campo Motivos de rejeição no lead Kommo CRM ou similar). Para habilitar a filtragem por este campo, selecione um ou mais setores do gráfico.
A segunda página exibe as seguintes informações:
1. Tabela: Relatório Gestor do Período. As informações dos leads fechados são agrupadas, com classificação disponível por qualquer coluna. Leads não direcionados (campo de lead Motivos de rejeição: lead duplicado, inválido) são excluídos da tabela. A tabela mostra:
- quantidade de leads bem-sucedidos;
- alteração no valor do lead bem-sucedido em relação ao período anterior (valor absoluto);
- número de leads bem-sucedidos;
- alteração no número de leads bem-sucedidos em relação ao período anterior (valor absoluto);
- valor médio do lead bem-sucedido;
- variação do valor médio em relação ao período anterior (percentual);
- duração média de leads bem-sucedidos;
- quantidade de leads malsucedidos;
- número de leads malsucedidos;
- alteração no número de leads malsucedidos em relação ao período anterior (porcentagem);
- conversão de vendas (proporção de leads bem-sucedidos no período em relação ao total de leads fechados no período).
2.
Tabela: Relatório de Fontes de Leads do Período. As métricas são semelhantes à tabela anterior, mas divididas por fontes de leads. Isso requer um campo Lead Source no lead Kommo CRM ou similar. Pode ser dividido por outra métrica desejada refletida nos campos do lead (por exemplo, Cidade, Região, Serviço).
3.
Gráfico: Novos leads por fonte — mostra a distribuição de novos leads criados durante o período selecionado por fonte principal. O número total de novos leads no período também é exibido.
4.
Gráfico: Motivos de Rejeição — mostra a distribuição de leads fechados sem sucesso durante o período selecionado por motivo de rejeição.
Você pode adicionar os seguintes dados ao relatório padrão (personalização de nível 2):
- detalhamento de negociações bem-sucedidas e malsucedidas por qualquer campo de negociação com lista suspensa ou visualização numérica (opção de exibição: tabela ou gráfico);
- detalhamento de novos leads do período por qualquer campo de lead com visualização de lista suspensa (opção de exibição: tabela ou gráfico);
- adicionar comparação com o período anterior para quaisquer colunas da tabela;
- alterando o valor de comparação (porcentagem ou absoluto).
Este relatório é gerado para um PERÍODO e mostra o desempenho do gestor no período. É baseado em informações sobre chamadas, tarefas e eventos.
O relatório inclui filtros para:
- Período (você pode selecionar um intervalo ou um dia, incluindo Hoje);
- Gerente.
A terceira página exibe as seguintes informações:
1. Tabela: Relatório de chamadas. As informações das chamadas são agrupadas por gerente, com classificação disponível por qualquer coluna da tabela. A tabela mostra:
- número total de chamadas;
- distribuição percentual do total de ligações entre os gestores;
- quantidade de chamadas realizadas (valor numérico e gráfico);
- número de chamadas realizadas com sucesso (conectadas);
- número de chamadas realizadas com duração superior a 30 segundos (a duração pode ser alterada);
- porcentagem de chamadas efetuadas perdidas;
- duração média das chamadas efetuadas;
- número de chamadas recebidas (valor numérico e gráfico; chamadas perdidas não incluídas);
- número de chamadas recebidas com duração superior a 30 segundos (a duração pode ser alterada);
- duração média das chamadas recebidas;
- número de chamadas perdidas;
- porcentagem de chamadas perdidas em relação ao total de chamadas recebidas e perdidas.
2.
Gráfico: Duração Total das Conversas Telefônicas — mostra a distribuição de chamadas por gerente com base no tempo de conversação, dividida em chamadas recebidas e efetuadas.
3.
Tabela: Tarefas Concluídas — mostra o número de tarefas concluídas por cada gestor durante o período selecionado, discriminadas por tipo de tarefa.
Você pode adicionar os seguintes dados ao relatório padrão (personalização de nível 2):
- adicionar comparação com o período anterior nos dados da tabela de chamadas;
- gráfico de chamadas por dia;
- discriminação das chamadas por intervalos de duração (tabela ou gráfico).
Ao revisar o Apresentação do painel;
Ao verificar a versão de teste do Painel;
Abaixo, o controle deslizante mostra o layout de cada página do Dashboard com uma descrição detalhada das métricas;
Instalando o Dashboard padrão para sua empresa GRATUITAMENTE por 10 dias.
